ליווי והכוונה לפרישה הינו תהליך ייחודי בו אנו מלווים את המפורש לעבר הפרישה. במסגרת התהליך אנו בוחנים את כלל ההסדרים הפנסיוניים שבבעלות הפורש, ובודקים את אפשרות משיכת הכספים כקצבה וכהון, את תכנוני המס האפשריים, אשר עשויים לחסוך לפורש סכומי כסף משמעותיים, מכינים ניירת רלוונטית למס הכנסה, לרבות טופס 161א, טופס 161ד, טופס 116ג – פריסת מס, ועוד.
הליווי ניתן לאנשים העומדים בפני פרישה, ומעוניינים לתכנן בצורה נכונה את מימוש כספי הפנסיה שחסכו בעמל רב בעשרות שנות עבודתם. חשוב להדגיש – לתכנון מיסוי פרישה נכון עשויה להיות חשיבות כספית גדולה עבור הפורש.
עלות השירות תלוי במספר ההסדרים הפנסיוניים שברשות הפורש , ובאופי השירות ותכנון המס הדרוש לפורש.
לקבלת הצעת מחיר לשירות, אנו מבקשים תחילה מספר מסמכים הדרושים כדי שנוכל להעריך את היקף התיק, וביניהם – דוחות שנתיים, טופס 161, תלוש שכר גמר חשבון, שאלון אישי, ולעיתים מסמכים נוספים, בהתאם להסדרים הפנסיוניים שברשות הפורש.
